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中国东方Hontai以101.6万美元收购Mediapro 53.5%的股份

东方Hontai Capital是中国第一家私募股权集团,在购买Torreal股份(22.5%),Televisa时,已成为Imagina Media Audiovisual(Mediapro)的大股东,拥有53.5%的资本。 (19%)和Mediavideo(12%)为101.6万。

拥有西班牙足球电视转播权并由Jaume Roures和Tatxo Benet领导的制片人Mediapro的这三位股东已与中国集团达成最终协议,该协议涉及以19亿欧元评估整个公司。

Mediapro的另一家合作伙伴英国公司WPP(22.5%)将继续持有该公司的股份,该集团的两位创始人Tatxo Benet(12%)和Jaume Roures(12%)将继续持有该公司的股份。正如公司今天在一份声明中所报道的那样,他们也将继续经营公司。

Mediapro总部位于巴塞罗那,是欧洲视听领域的领先集团之一,2016年收入为15.4亿欧元,EBITDA(毛利润)为1.62亿欧元。

该集团在28个国家拥有45个中心,拥有6,500名专业人员。

就本土而言,东方鸿泰资本是一家中国上市公司,专注于技术和媒体领域的国内外资本投资。

根据Mediapro的说法,Torreal,Televisa和Mediavideo决定出售其在该公司的多数股权“引起了国际市场的极大兴趣”,并分析了国际投资者提交的十几份提案。

该集团表示,“东方鸿泰资本作为新股东的最终选择将产生明显的协同效应和融合利益”。

Mediapro,Tatxo Benet和Jaume Roures的管理合伙人强调,该业务涉及“集团在西班牙和欧洲传统市场的竞争能力显着提升”和“进入中国等新兴市场,这样一个重要伙伴的手。“

此外,双方都明白该业务“确认了市场对商业模式和Imagina增长战略的信心”。

另一方面,他们认为集团的三个主要活动领域 - 权利,内容和视听服务 - “在西班牙,欧洲和美国的整合和增长以及中国和亚洲市场的增长前景非常好”。

就他而言,OHC的首席执行官马云已经宣布,这是“欧洲人权委员会在欧洲的国际扩张中的关键一步,在战略的框架内'一条一条路,一条路,一条路,一条路'” 。

马云表示,他们相信“牢牢抓住Imagina和整个新媒体技术领域的潜力和前景”,并表示此次收购反映了该基金对技术和媒体行业的“永久承诺”。 。

该交易有待获得监管许可,预计将于2018年第二季度完成。

花旗银行和拉扎德曾担任Mediapro的财务顾问,而德意志银行和GBS财务部门则为买家提供此服务。

就其本身而言,德意志银行(左线),花旗银行和高盛一直是该业务的金融银行。

在法律,金融和财政领域,Eneko Belausteguigoitia和EY的法律团队为Mediapro和Freshfields以及毕马威咨询中国为Orient Hontai Capital提供了建议。